(SAP) Proceso de Facturación de Ofertas de Venta desde la propia Factura
Podemos encontrarnos con el inconveniente de que, al querer facturar una Oferta de Venta, SAP no nos deje visualizarla o no permita pasarla a Factura. Muy probablemente sea por permisos vinculados a la licencia de cada usuario, en este ejemplo es una limitación de la licencia Logística; en este caso no podremos pasarla a facturar si no se cambia por otro tipo de licencia, ya sea CRM o Profesional.
Lo que sí se puede hacer es que desde la Factura copiemos la información de la Oferta de Ventas, el procedimiento es el siguiente:
· Abrimos una nueva Factura en el modo Crear
- Escribimos el código del cliente para que SAP nos muestre las Ofertas de Ventas relacionadas con él.
- Después de escribir el código del cliente, hacemos clic en Copiar de y seleccionamos Ofertas de Ventas
- SAP nos mostrará un listado de Ofertas de Venta relacionadas con este cliente para poder seleccionar una o varias de ellas, para copiarlas a Factura.
- Luego de seleccionar los documentos, SAP nos mostrará la ventana Arrastrar asistente de documentos, en el cual debemos indicar el criterio para el Tipo de Cambio a utilizar en la factura. Seleccionamos Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla de "Tipo de cambio", también seleccionamos Arrastrar todos los datos... y seleccionamos Finalizar
Ahora SAP copiará a la Factura los datos que tenemos en la Oferta de Ventas, presionamos crear y listo.